这个故事发生在一个没有猫的国家里。

有一天，一位外国老太太到这个国家来旅游，他给国王带来一只可爱的小猫，国王把小猫送给了自己的小女儿娜娜公主。

别提娜娜公主多喜欢这只小猫了，反正，你就是把太阳和月亮加在一起和她换小猫，她也肯定不乐意。可是有一天傍晚，小猫突然不见了。娜娜公主特别伤心，呜呜的哭声惊动了整个王宫。

国王非常着急，派人连夜上街去贴《寻猫布告》。布告是这样写的：“娜娜公主的小猫丢了，有谁捡到请赶紧送来，奖给黄金一万两，记住，小猫的特点是：别看年纪小，胡子可不少！”

第二天一早，卫兵报告说，有人带着小猫领奖来了。国王高兴极了，连拖鞋都来不及穿，就跑出了王宫。可是一看就傻了眼，原来，面前这只“别看年纪小，胡子可不少”的动物不是小猫，而是一只小山羊。

不行！第一张《寻猫布告》没把猫的特点说清楚。国王下令，马上去贴第二张《寻猫布告》。这回，布告上写着：“记住，小猫的特点是大眼睛，会上树，还会捉老鼠！”

布告刚贴出不一会儿，又有人带着“小猫”来领奖。国王一看，又错了！这个“大眼睛，会上树，还会捉老鼠”的，原来是猫头鹰。

不行，第二张《寻猫布告》，还没把猫的特点说清楚，国王又下令，贴第三张！第三张布告是一幅画，上面写着：“瞧见了吗——这就是猫！”

很快，又有人来领奖了，他们抬来一个大铁笼子，里面关着的那只动物和画上的猫一模一样，只是个头儿要大几十倍，脑门儿上还有一个“王”字。唉，又错了，这不是猫，是虎大王。

娜娜公主找不到心爱的猫，饭也不吃了，两眼哭的又红又肿，坐在镜子前直发呆。忽然，窗外传来一个奇怪的声音——“喵！”啊，小猫出现在窗台上了！娜娜公主扑过去，紧紧地搂住小猫……

国王在一旁拍着脑瓜，自言自语地说：“我怎么就没有想到呢？喵喵叫才是猫的特点呀！”